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扶持政策出台在即IC再迎关注

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2018-08-15
摘要:11月中下旬市场开始传闻,国家将在年底前出台集成电路扶持政策,涉及每年1000亿的资金支持,并重点支持十余家企业做大做强。12月11日有业内人士爆料,虽然集成电路扶持政策终稿还没出来,但被扶持的十家IC公司已经有了眉目,这意味着距离文件出台已近在咫尺

  11月中下旬市场开始传闻,国家将在年底前出台集成电路扶持政策,涉及每年1000亿的资金支持,并重点支持十余家企业做大做强。12月11日有业内人士爆料,虽然集成电路扶持政策终稿还没出来,但被扶持的十家IC公司已经有了眉目,这意味着距离文件出台已近在咫尺。

  时报资讯综合各方资料分析认为,除了传闻的展讯、海思、中芯国际外,以下公司也有望成为产业扶持对象:上海贝岭的大股东为电子信息产业集团,旗下还拥有中国华大、上海华虹、北京华虹等IC设计公司,公司将成为集团的IC设计业务整合平台;同方国芯为国内智能IC卡芯片设计龙头,目前通过银联卡芯片安全认证的公司仅五家,包括同方、华大、国民、华虹、大唐,公司将受益于金融IC卡和移动支付的爆发;大唐电信旗下的联芯科技专注于手机芯片研发,与展讯、锐迪科、海思被称为大陆手机芯片“四大”,公司已推出TD-LTE的多模手机芯片,主打中移动的4G千元智能机市场。

  报告导读:金融安全与军工安全是公司核心驱动因素投资要点芯片国产化趋势不可逆转去IOE的运动正在逐步展开,而其中最核心的是芯片国产化,芯片国产化的大趋势不可逆转,而同方国芯金融IC以及军工IC是国家去IOE的核心领域。

  金融IC领域国产化浪潮到来我们预计2014年金融IC卡、移动支付等核心芯片国产化进程加速,国内IC设计企业已经规模应用的相关领域,如U盾等,预计会100%完全国产化,而类似于银行卡国内企业还处于规模应用初期的,采取分阶段国产化策略,或将通过2-3年时间实现完全国产化。我们认为,同方国芯金融IC领域产品线齐全,技术国内领先,而且通过国家安全认证,2014年将受益于金融IC国产化浪潮,芯片放量将确定发生。

  国微电子持续高成长能力突出军工领域对集成电路的需求粗略测算,每年市场规模200亿人民币,而其中大量的产品需要进口,进口替代空间巨大,而从国家安全考虑,军工IC国产化率必须提升,我们预计国家将会大力扶持相关军工IC龙头企业尽快实现军工IC完全国产化。目前国微电子承接了大量的研发项目,确保公司2015年以后依然维持高速成长,我们认为,2015年国家对公司的扶持力度更大,未来几年的成长能力将超预期。

  盈利预测及估值预计公司2013-2015年营业收入10.44、16.48、22.87亿元,同比增速78.46%、57.85%、50.91%,净利润273.14、450.24、638.55百万元,同比增速93.34%、64.84%、41.82%,EPS0.9、1.48、2.1元,PE47、33、23倍,我们认为,公司金融IC以及军工IC两大核心业务涉及国家安全,芯片国产化趋势不可逆转,新增市场以及存量替换市场空间巨大,公司作为IC设计龙头企业,未来将受国家大力扶持,维持买入投资建议。

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